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工商時報【國票投顧總經理王博文】國際經濟情勢：目前美中接洽磋商時程與內容尚不明朗，加以降息期待稍有降溫，以致川習會後所拋出的正面氛圍迅速消散，而川普宣稱鬆綁華為禁令，卻未將其排除於實體黑名單之外，且傳美國司法部要求拒絕受理華為起訴美國銷售禁令違憲的訴訟，以及川普總統在推文中批評中國與歐洲操縱匯率等動作，也透露著美中關係依然緊繃。此外，日本月初限制對南韓出口半導體關鍵材料，亦使亞洲內部徒生波瀾，同時亦掀起另一波貿易戰端。美國方面，近期ISM非製造業數據不佳，至於6月非農報告就業增速則優於預期，以致市場過度寬鬆的期待有所消退，惟薪資增速及失業率等部分表現不理想，因而降息預期並未就此扭轉。6月FOMC會議中官員雖正面看待經濟現況，卻仍透露出對未來經濟放緩的擔憂，基於言論態度偏鴿，因此新點陣圖指出年內或有1-2次的降息。本周FOMC將於美國時間7月10日公布會議紀要，而7月10、11連兩日聯準會（Fed）主席鮑威爾亦將在眾院發表半年度貨幣政策報告，市場有望從中解讀更多決策官員對於下半年政策路徑的想法，尤其是7月份政策風向的變化。歐洲部份，近期經濟數據持續處在低檔，透露經濟的壓力漸增，當前決策者正在思考經濟疲弱已非暫時現象的可能性，同時也加大了市場對歐洲央行（ECB）寬鬆政策的預期。另一方面，歐盟7月2日提名國際貨幣基金會（IMF）總裁拉加德接任ECB行長，市場臆測未來貨幣政策有望繼續傾向鴿派。目前市場對於ECB可望在第3季降息1次的機率已有增加，加上歐委會擱置因預算赤字而處分義大利一事，以及據稱美國擬對歐盟徵稅的規模不大等，皆有助降低市場上對於近期歐盟政經風險的預期。整體而言，近期市場仍持續受經貿情勢及降息相關消息面干擾，繼美國非農報告後市場削弱對Fed的降息預期後，投資人持續關注本周Fed主席鮑威爾於參眾議院聽證會上的證詞，以及美、歐央行的會議紀要。台股方面，近日除了受到國際事件的干擾之外，還有除息的內部因素影響，另隨時序進入7月中下旬，大立光、台積電等重要公司法說會相繼登場，且美股財報週亦將展開，其財報展望勢必牽動股市方向與表現，建議持續留意相關訊息並掌握個股動向。投資策略：電子股建議以第三季營收有機會持續成長、新產品推出帶動營運向上或2019年展望佳的個股為投資標的，包括三五族、散熱、連接器、陶瓷電路板、電池、AMD概念及PCB等相關個股。傳產配置上，推薦紡織鞋材、水泥、醫美等內需股，生技股短線具有生技月題材，紡織與鞋材訂單能見度可達2020年，且美中貿易戰有助加速品牌廠鞏固具競爭力的供應商強度。原物料方面則受惠中國擴大基礎建設，水泥價穩且煤價成本下降，帶動噸毛利提升，因而水泥相關個股可望受惠，可作為擇股參考。

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